Polska firma kolportażowa Integer.pl pod koniec miesiąca planuje debiut na GPW. Spółka chce pozyskać z emisji akcji do 22,65 mln zł i rozpocząć działalność na Ukrainie.
Rafał Brzoska, prezes Integer.pl, którego udział w spółce po emisji zmniejszy się z 56 proc. do 41,1 proc. akcji, deklaruje, że główni udziałowcy nie będą pozbywać się walorów. - Akcjonariuszy obowiązuje 12-miesięczny lock-up. Nie będziemy pozbywać się akcji, bo spółka będzie się dynamicznie rozwijać - twierdzi prezes spółki. Jeśli wszystkie akcje firmy zostaną sprzedane, nowi akcjonariusze będą kontrolować 26,1 proc. walorów spółki.
Zapisy na akcje Integer.pl (poprzedzone book-buildingiem od 5 do 9 października) potrwają od 11 do 15 października. Przedział cenowy walorów wynosi 13-16 zł. Spółka spodziewa się, że cena emisyjna zostanie ustalona na najwyższym poziomie z widełek. Wtedy ze sprzedaży akcji zbierze 22,65 mln zł (po odliczeniu 2,15 mln zł kosztów oferty publicznej). Pieniądze z emisji spółka przeznaczy na rozpoczęcie działalności na Ukrainie (2 mln zł), akwizycje w kraju (7 mln zł) czy rozbudowę sieci placówek InPost Usługi Pocztowe i oferującej usługi finansowe InPost Finanse (3 mln).
Integer.pl zaczął od rynku kolportażu przesyłek bezadresowych. Pod koniec 2006 r. spółka zależna InPost Usługi Pocztowe rozpoczęła działalność jako niezależny operator pocztowy. - Wartość rynku usług pocztowych szacujemy na 6 mld zł rocznie. Od momentu częściowej liberalizacji tego rynku coraz więcej Polaków wybiera usługi naszej spółki zależnej - twierdzi prezes Brzoska. Dodaje, że w przyszłym roku niezależni operatorzy, jak InPost, uzyskają dostęp do krajowych euroskrzynek pocztowych. Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, 24 sierpnia 2008 r. zarządcy budynkami w Polsce będą musieli wymienić stare skrzynki pocztowe na euroskrzynki.
- Na Ukrainie nie ma podmiotu dominującego w zakresie przesyłek bezadresowych, dlatego chcemy rozpocząć tam działalność w połowie 2008 r. Później planujemy tam wejść z przesyłkami adresowymi - deklaruje R. Brzoska. Dodaje, że spółka prowadzi rozmowy z pięcioma firmami na Ukrainie. - Przejmiemy jedną z nich - zapowiada prezes.
W 2006 r. skonsolidowane przychody Integer.pl wyniosły 44,7 mln zł, a zysk netto 1,58 mln zł. Na 2007 r. firma prognozuje 64,5 mln zł przychodów i 3,5 mln zł zysku netto. W 2008 r. spodziewa się 89 mln zł przychodów i 6,5 mln zł zysku netto.
KOMENTARZE (0)
Do artykułu: Integer.pl chce wejść na Ukrainę