W ciągu zaledwie godziny ponad 60 inwestorów instytucjonalnych złożyło zapisy na zakup tych walorów za niemal 400 mln euro. Około 75 proc. zapisów pochodziło z Niemiec, Czech i Austrii.

Obligacje wystawiono z 4,5-proc. kuponem z terminem zapadalności 24 czerwca 2016 r.

- Udana emisja to wyraźny sygnał, że inwestorzy pozytywnie oceniają pozycję tej spółki jako jednej z 10 najważniejszych spółek kolejowych w UE - powiedział Franz Hochstrasser, wiceprezes Erste Group. - Mimo bardzo wymagających warunków panujących na rynku kapitałowym, jakie spowodowała sytuacja w Grecji, České dráhy były jednym z dwóch europejskich emitentów z nadanym ratingiem, którzy zdecydowali się wejść na rynek w tym niepewnym okresie.

Spółka skarbu państwa České dráhy zarządza jedną z najbardziej rozbudowanych sieci kolejowych w Europie, obejmującą 9 tys. km tras, w tym cztery największe międzynarodowe korytarze kolejowe. Realizuje też przewozy pasażerskie, a przewozy towarowe przez spółkę zależną o tej samej nazwie (CD), która jest czwartym największym szynowym przewoźnikiem towarów w UE (68,2 mln ton w 2009 r., 86 mln ton w 2008 r.).

W ostatnim czasie grupa CD zrestrukturyzowała się istotnie, co zwiększyło jej zysk EBITDA w 2010 r. o 15 proc.

České dráhy planują przeznaczyć wpływy z obligacji do sfinansowania części swojego planu inwestycyjnego, w tym głównie na zakup i modernizację taboru.

Według analityków z Erste Group, w okresie od 2007 r. najbardziej aktywnymi emitentami obligacji korporacyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej były spółki z Czech i Polski, które wyemitowały odpowiednio połowę oraz jedną trzecią łącznego wolumenu. Od początku 2011 r. do dziś łączna wartość emisji obligacji korporacyjnych w tym regionie sięgnęła 1,5 mld euro.

Prognozuje się, że w nadchodzącym okresie spółki z Europy Środkowo-Wschodniej zwiększą swoją aktywność na rynku pierwotnym ze względu na rosnące potrzeby inwestycyjne oraz konieczność optymalizacji struktury zadłużenia.